Na dlouhé cestě nechce nikdo Marii a Josefa nechat přenocovat. Zjeví se jim archanděl Gabriel a pošle je do chléva v Betlémě. Tam Marie porodí syna Ježíše. Brzy ví o jeho narození celý svět. Pozdravit ho přijedou i tři králové z dalekých zemí. Jen Herodes se neraduje a chce dát malé miminko zabít. Ale archanděl Gabriel Marii a Josefa včas varuje...
